Март 1944-го. Красная Армия теснит врага, а союзники готовятся ударить с запада — победа уже на горизонте. Но в тылу творится нечто странное: бесследные убийства, где жертв находят с их же портретами. Свидетели лишь вскользь упоминают мелькнувшие тени — бандиты словно призраки. За жестокость и эти зловещие рисунки преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов берутся за дело, но чем больше узнают, тем яснее: грабежи и кровь — лишь ширма. За этим кроется что-то куда страшнее. Когда к расследованию присоединяется Рудаков из НКВД, старый друг Сазонова, никому нельзя доверять. Даже свои начинают выглядеть подозрительно…