Полковник Николай Устюжанин — опытный специалист военной контрразведки, отлично владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Начальство временно отстранило его от дел, и тогда Николай решил действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить предателя, он уехал в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Устюжанин быстро понял, что эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи оказались не меньшей угрозой, чем вражеские агенты. А судьба его предшественников, бесследно исчезнувших или погибших, лишь подтвердила: опасность рядом.
