В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, окончившая университет за границей, общественная активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их произволом, пока следователи допрашивают задержанных.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие неожиданно цепляет его, и он погружается в разговор. История раскрывается через череду допросов и откровенных бесед. Все началось несколько месяцев назад, когда Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав о приезде, сразу же нашел его. Он ввел Раевского в свой круг — философские споры, эксперименты с границами, легкий флирт. Но со временем игры стали жестче, адреналина требовалось все больше. Сначала появилось оружие, потом — первая кровь, якобы нечаянно. А потом родилась идея «тайного общества» с громким названием «Клипот», заимствованным из каббалы. Молодые мечтали перевернуть мир, не осознавая, во что это выльется.