Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное сообщение: в городе объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавлял карательные отряды. Теперь он снова в игре — вместе с уцелевшими белогвардейцами, диверсантами из группы «Зигзаг» и завербованным милиционером задумал подорвать ключевые революционные памятники, включая здание на Литейном.
Много лет назад Широков, тогда еще начинающий оперативник НКВД, и его наставник Еремеев сорвали этот план, но Граф скрылся. Теперь подполковник проверяет всех однофамильцев и выходит на киномеханика. Оказывается, тот и его жена Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить советского физика, работающего над атомным проектом. Широков с группой начинает операцию.
