В Следственном комитете небольшого городка на доске почёта красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Но в реальности они избегают даже случайных встреч. Разные характеры, противоположные методы: импульсивный Разин привык действовать по наитию, а педантичный Удалов свято чтит букву закона. Последний настолько принципиален, что без колебаний сдаст коллегу за малейший проступок. Именно из-за этого его и перевели из областного центра в глубинку.
Хотя большинство коллег сторонятся Удалова, начальство ценит его глубокие знания. Он разбирается в законодательстве лучше многих юристов, всегда в курсе последних изменений. Даже шеф иногда обращается к нему за советом. Разин же предпочитает жить по своим правилам — для него важнее личная честь и крепкие кулаки. Он умеет находить общий язык с криминальными авторитетами, что часто помогает в работе. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится сотрудничать, вместе раскрывая запутанные дела.