1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт вербовка в КГБ. Всё потому, что она — точная копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прилетает в СССР для контакта с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию, чтобы вычислить предателя в оборонке. Их план — подсадить Юлю к Уиллеру, рассчитывая, что он поведётся на сходство. Задумка рискованная, но контрразведка готова на всё.